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兴泸u乐国际娱乐手机官网成功发行2018年第一期永续中期票据
作者:王燕楠    数据来源:融资部    点击数:    更新时间:2018-11-14

近日,u乐国际娱乐手机官网兴泸投资u乐国际娱乐手机官网有限公司(下称:兴泸u乐国际娱乐手机官网)以公开发行方式在银行间市场成功发行2018年第一期永续中期票据,募集资金10亿元,期限3+N。募集资金的成功到位,为保证公司资金正常运转打下了坚实基础。

本次永续中期票据的成功发行,进一步优化了公司财务结构。由于永续中期票据类似于债券中的“优先股”,计入公司净资产而非负债,可以有效降低发行人资产负债率。此外,本期债券发行成功将票面利率控制在较低水平,为公司节约了财务费用。据统计,截至发行日,2018AA+企业已发行的永续中期票据(期限3+N)平均票面利率为6.8%,兴泸u乐国际娱乐手机官网本期债券票面较同期平均值低近一个百分点,在债券存续期内,总计为公司节约财务费用近3000万元。

2018年整体金融监管政策收紧,在融资环境恶化、企业发债融资难度巨大的背景下,兴泸u乐国际娱乐手机官网通过积极争取在最短时间内取得了中国银行间交易商协会的发行备案审批,为抢占有利发行窗口期打好基础。随着7月释放出货币宽松信号,在市场情况好转后,公司立即启动债券发行工作。公司领导亲赴主承销商民生银行,针对发行票面利率区间与主承销商积极磋商博弈,最终把握住了转瞬即逝的市场窗口期,以较低的票面利率成功完成了发行工作。

 

 
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